Vermögen braucht mehr als eine Steuererklärung.
Mit zunehmendem Vermögen werden auch steuerliche Entscheidungen anspruchsvoller. Immobilien, Kapitalanlagen, Beteiligungen oder zusätzliche Einkünfte sollten nicht nur korrekt erklärt, sondern vorausschauend betrachtet werden.
Steuerberater Martin Reiss begleitet Sie in München und Umgebung bei der steuerlichen Einordnung Ihrer Vermögenswerte. Wir klären, welche Informationen fehlen und welche Fragen vor einem Kauf, Verkauf oder einer Übertragung beantwortet werden sollten.
Persönlich, strukturiert und mit Blick auf Ihre gesamte Vermögenssituation.
Ein Brief vom Finanzamt sollte nicht Ihren ganzen Tag bestimmen. Eine offene Steuerfrage muss Sie nicht bis in den Abend begleiten. Sie haben einen Ansprechpartner, der sich einarbeitet, die nächsten Schritte klärt und die steuerlichen Aufgaben für Sie übernimmt.
Wir prüfen steuerliche Schreiben und Bescheide, ordnen Rückfragen ein und übernehmen im Rahmen Ihrer Beauftragung und Vollmacht die Kommunikation mit dem Finanzamt. Sie erfahren verständlich, worum es geht und ob wir etwas von Ihnen benötigen.
Für die übernommenen Aufgaben behalten wir die maßgeblichen Fristen im Blick, bereiten Erklärungen und Antworten vor und sagen Ihnen gezielt, welche Unterlagen noch fehlen. So müssen Sie nicht jeden Arbeitsschritt selbst organisieren.
Wir erläutern Ihnen die Handlungsoptionen und setzen die abgestimmten steuerlichen Schritte um. Statt sich allein durch Formulare und Rückfragen zu arbeiten, können Sie sich auf Ihre Familie, Ihre Pläne und Ihren Alltag konzentrieren.
Privatvermögen besteht häufig aus unterschiedlichen Bausteinen. Werden Immobilien, Kapitalanlagen, Beteiligungen und familiäre Vermögensübertragungen getrennt betrachtet, bleiben steuerliche Zusammenhänge und Gestaltungsmöglichkeiten leicht ungenutzt.
Wir betrachten Ihre persönliche Situation im Gesamtbild und zeigen Ihnen verständlich, welche steuerlichen Auswirkungen Ihre Entscheidungen haben können.
Steuerliche Beratung bei Vermietung, Verkauf, Übertragung und der Strukturierung von Immobilienvermögen.
Einordnung von Kapitalerträgen, Beteiligungseinkünften und weiteren privaten Investments.
Beratung bei komplexeren Steuererklärungen mit verschiedenen Einkunftsquellen und besonderen Sachverhalten.
Frühzeitige steuerliche Planung bei Schenkungen, Erbschaften und der Übertragung von Vermögenswerten innerhalb der Familie.
Eine individuelle steuerliche Begleitung ist insbesondere sinnvoll, wenn Sie:
Bringen Sie Ihr Vorhaben möglichst vor einer verbindlichen Vereinbarung ins Gespräch. Entscheidend sind der konkrete Vermögenswert, seine bisherige Nutzung, die Beteiligten und Ihr Zeitplan.
Wann und wie wurde die Immobilie erworben? Wann wurde sie selbst genutzt oder vermietet? Gibt es Miteigentümer und einen Vertragsentwurf? Diese Angaben helfen, die steuerliche Prüfung vorzubereiten.
Gesetzlicher Anknüpfungspunkt für private Veräußerungsgeschäfte: § 23 EStG.
Wer soll welchen Vermögenswert erhalten? Welche früheren Übertragungen gab es? Sollen Nutzungsrechte oder Verpflichtungen bestehen bleiben? Halten Sie diese Punkte zusammen mit Ihrem gewünschten Zeitplan fest.
Gesetzlicher Ausgangspunkt für Schenkungen: § 7 ErbStG.
Welche Länder, Wohnsitze, Einkünfte und Vermögenswerte sind betroffen? Liegen ausländische Bescheide vor? Ist ein Umzug geplant? Ein konkreter Zeitplan und vorhandene Nachweise erleichtern die Einordnung.
Für das Erstgespräch genügen ein Überblick und Ihre konkrete Frage. Welche Nachweise für die weitere Prüfung benötigt werden, hängt vom vereinbarten Beratungsumfang ab.
Fehlende Unterlagen können Sie zunächst auflisten. Den sicheren Übermittlungsweg stimmen Sie mit der Kanzlei ab; Zugangspasswörter zu Banken oder Depots werden dafür nicht benötigt.
Martin Reiss ist Ihr Ansprechpartner für die steuerliche Einordnung Ihres Privatvermögens. Die REISS Steuerkanzlei sitzt in der Maximilianstraße 2, 80539 München.
Im Gespräch werden Ihr Anliegen, offene Fragen und der benötigte Leistungsumfang eingegrenzt. Vor der weiteren Beauftragung klären wir, welche Prüfung erforderlich ist und wie die Zusammenarbeit abläuft.
Sie schildern uns Ihre aktuelle Vermögenssituation, Ihre Ziele und Ihr konkretes Anliegen.
Wir prüfen, welche steuerlichen Themen relevant sind und welche Informationen noch benötigt werden.
Sie erhalten eine verständliche Einschätzung und konkrete Handlungsmöglichkeiten. Auf Wunsch begleiten wir auch die weitere steuerliche Umsetzung.
Sie umfasst die steuerliche Einordnung privater Immobilien, Kapitalanlagen, Beteiligungen und Vermögensübertragungen. Je nach Auftrag gehören die laufende Steuererklärung oder die Prüfung eines konkreten Vorhabens dazu. Welche Leistungen benötigt werden, wird anhand Ihrer Situation und Ihrer Ziele festgelegt.
Möglichst bevor Sie eine verbindliche Verkaufsvereinbarung treffen. Für die Prüfung sind unter anderem der Erwerbszeitpunkt, die Art des Erwerbs, die bisherige Nutzung und die Eigentumsverhältnisse relevant. Bringen Sie vorhandene Verträge und einen geplanten Verkaufstermin mit.
Hilfreich sind eine Beschreibung des Vermögens, Angaben zu Schenker und Empfänger, frühere Übertragungen und der gewünschte Zeitpunkt. Teilen Sie auch mit, ob Nutzungsrechte, Gegenleistungen oder Verpflichtungen vorgesehen sind. Vorhandene Vertragsentwürfe erleichtern die Abstimmung.
Sie können mit einer konkreten Frage oder einem geplanten Vorhaben an die Kanzlei herantreten. Im Erstgespräch klären wir, welche Informationen zur Einordnung notwendig sind und welchen Umfang ein anschließender Beratungsauftrag haben soll.
Die Kosten hängen vom vereinbarten Leistungsumfang und dem konkreten Sachverhalt ab. Eine einzelne Frage, eine laufende Steuererklärung und die Prüfung einer Vermögensübertragung sind unterschiedliche Aufträge. Klären Sie vor der Beauftragung die Vergütungsgrundlage und welche Leistungen enthalten sind.
Für eine erste Besprechung reichen zunächst ein Überblick über Ihre Vermögenswerte, Ihr Anliegen und bekannte Fristen. Welche Nachweise für eine belastbare steuerliche Prüfung fehlen, wird anschließend geklärt. Nutzen Sie die Checkliste auf dieser Seite zur Vorbereitung.
Schildern Sie uns Ihre Ausgangssituation. Gemeinsam klären wir, welche steuerlichen Fragen relevant sind und wie eine weitere Begleitung aussehen kann.
Besprechen Sie Ihr Anliegen und den passenden Beratungsumfang mit der REISS Steuerkanzlei.
Telefon: 089 262 043 750
Maximilianstraße 2
80539 München