Vermögen weitergeben, ohne Kontrolle, Familienfrieden oder Steuerklarheit zu verlieren
Wer Vermögen, Immobilien oder Unternehmenswerte zu Lebzeiten übertragen möchte, braucht mehr als einen gut gemeinten Rat. Es geht um Freibeträge, Rechte, Sicherheit, klare Entscheidungen und die Frage, wie Ihre Wünsche steuerlich sauber umgesetzt werden.
Martin Reiss begleitet Menschen bei Schenkungen, Nachfolgefragen und der steuerlich durchdachten Weitergabe von Vermögen: an die nächste Generation ebenso wie an persönlich nahestehende Menschen außerhalb klassischer Familienstrukturen.
Persönlich, diskret und in München und Umgebung. Das Video oben gibt Ihnen einen ersten Eindruck der Beratung.
Wird Ihr Vermögen für Ihre Familie zur Belastung?
Kontrollverlust
Wer Vermögen früh überträgt, hat oft Angst, danach nichts mehr entscheiden zu können. Einfluss und Sicherheit sollten deshalb sauber geregelt werden.
Hausverlust
Das eigene Haus ist für viele mehr als Vermögen. Steuerlast, Ausgleichszahlungen oder Streit können den Erhalt gefährden.
Steuerangst
Viele Menschen fürchten, dass beim Verschenken ein großer Teil des Vermögens an den Staat geht. Oft fehlt der Überblick über Freibeträge.
Familienstreit
Geld und Immobilien können Familien spalten, wenn Kinder, Ehepartner oder Angehörige sich ungerecht behandelt fühlen.
Zukunftsangst
Die größte Unsicherheit entsteht, wenn keine klare Regelung besteht und die eigenen Wünsche nicht ausreichend berücksichtigt werden.
Schenken ist selten nur eine Steuerfrage
Eine gute Gestaltung muss Steuerfolgen, familiäre Dynamik, Absicherung und spätere Umsetzung zusammenbringen. Genau deshalb braucht die Entscheidung vorab Struktur.
Was darf ich übertragen?
Immobilien, Geldvermögen, Beteiligungen oder andere Werte müssen steuerlich bewertet und in den Gesamtzusammenhang eingeordnet werden.
Wie bleibt Einfluss erhalten?
Nießbrauch, Wohnrechte, Rückforderungsrechte oder andere Sicherheiten können je nach Situation wichtig sein.
Wie vermeide ich Streit?
Klare Kommunikation und eine nachvollziehbare Struktur helfen, Ungleichheiten und Erwartungen frühzeitig sichtbar zu machen.
Welche Freibeträge gelten?
Oft entscheidet der Blick auf Verwandtschaftsverhältnisse, Werte, Zeitpunkte und Gestaltungsmöglichkeiten über die Steuerbelastung.
Was passiert mit dem Haus?
Gerade Immobilien brauchen eine saubere steuerliche und persönliche Betrachtung, damit aus Fürsorge kein Druck entsteht.
Wer setzt das Konzept um?
Das steuerliche Konzept bildet die Grundlage für die weitere Umsetzung mit allen beteiligten Stellen.
Sie möchten Vermögen weitergeben, aber nichts überstürzen?
Dann ist eine strukturierte Erstberatung der richtige erste Schritt.
Das Risiko liegt oft nicht in der Schenkung, sondern in einer unklaren Gestaltung.
Ohne steuerliche und persönliche Struktur können Schenkungen später zu Streit, Liquiditätsdruck oder unerwünschten Bindungen führen. Eine gute Beratung klärt vorab, welche Folgen eine Übertragung auslöst und welche Sicherheiten sinnvoll sind.
Der Zweck ist nicht, möglichst schnell zu schenken. Der Zweck ist, Ihr Vermögen geordnet und passend zu Ihren Wünschen weiterzugeben.
In sechs etablierten Schritten zu einer sicheren Vermögensnachfolge
Die Beratung folgt einem klaren Prozess: vom ersten Gespräch über die Unterlagen bis zum finalen steuerlichen Konzept.
Erstgespräch vereinbaren
In einem kurzen Vorgespräch klären wir Ihr Anliegen und die nächsten Schritte.
Beratungsrahmen festlegen
Sie erhalten einen klaren Vorschlag zu Umfang, Ablauf und Honorar der Zusammenarbeit.
Beratung am Wunschort
Vor Ort oder an einem Ort Ihrer Wahl klären wir Ziele, familiäre Situation und Vermögen.
Grundlagen aufbereiten
Unterlagen, steuerliche Werte und Gestaltungsmöglichkeiten werden strukturiert ausgewertet.
Konzept besprechen
Die erarbeiteten Überlegungen werden gemeinsam besprochen und offene Fragen geklärt.
Konzept finalisieren
Das steuerliche Konzept wird ausgearbeitet und bildet die Grundlage für die Umsetzung der Schenkung.
Diese Beratung passt zu Menschen, die Vermögen bewusst weitergeben möchten
Passt gut, wenn …
- Sie Vermögen, Immobilien oder Beteiligungen zu Lebzeiten übertragen möchten.
- Sie Freibeträge und steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten prüfen wollen.
- Sie Einfluss, Sicherheit und Familienfrieden berücksichtigen möchten.
- Sie eine diskrete Beratung außerhalb klassischer Kanzleiatmosphäre wünschen.
- Sie eine strukturierte Grundlage für die spätere Umsetzung brauchen.
Passt eher nicht, wenn …
- Sie nur eine schnelle Standardlösung ohne persönliche Betrachtung suchen.
- Sie steuerliche Folgen erst nach der Übertragung klären möchten.
- Sie familiäre Interessen und Sicherheiten nicht offen besprechen wollen.
- Sie keine Unterlagen oder Werte für eine belastbare Prüfung bereitstellen möchten.
Martin Reiss: Steuerberater und Testamentsvollstrecker
Martin Reiss ist Steuerberater mit 21 Jahren Berufserfahrung in der steuerlichen Beratung. Seit 2016 ist er in eigener Kanzlei tätig, seit 2018 zudem zertifizierter und geprüfter Testamentsvollstrecker.
Sein besonderer Beratungsschwerpunkt liegt in der vorausschauenden Vermögensübertragung. Er begleitet Menschen bei Schenkungen, Nachfolgefragen und der steuerlich durchdachten Weitergabe von Vermögen.
Bewusst diskret
Diese besondere Beratung findet nicht im üblichen Kanzleirahmen statt, sondern in einem persönlichen Umfeld. So entsteht Raum für ein offenes, vertrauliches und zugleich ungezwungenes Gespräch über sensible Vermögens- und Zukunftsfragen.
Erfahrung für sensible Vermögensentscheidungen
Auszeichnung des Handelsblatt
REISS Steuerkanzlei wurde vom Handelsblatt auch 2026 als eine der besten Steuerberater-Kanzleien Deutschlands ausgezeichnet.
Handelsblatt-Auszeichnung
Mehrfache Auszeichnung als einer der besten Steuerberater Deutschlands.
Schenkungskonzepte jährlich
Komplexe Konzepte für steuerlich optimierte Schenkungen.
Steuerliche Fachbeiträge
Blogbeiträge zu steuerlichen Themen, insbesondere zum Thema Schenken.
Strukturiertes Konzept
Vier Wochen für die vollständige Erarbeitung eines strukturierten Konzepts.
Besprechen Sie vertraulich, wie Ihr Vermögen weitergegeben werden kann
Im Erstgespräch klären wir Ihr Anliegen, die betroffenen Vermögenswerte, die familiäre Situation und den passenden Beratungsrahmen.
- Diskrete Beratung zu Schenkung und Vermögensübertragung
- Prüfung steuerlicher Werte, Freibeträge und Gestaltungsmöglichkeiten
- Persönliche Beratung in München und Umgebung und auf Wunsch außerhalb der Kanzlei
- Klare Einschätzung zu Ablauf, Umfang und Honorar
Termin mit Martin Reiss vereinbaren
Besprechen Sie Ihr Anliegen und den passenden Beratungsrahmen persönlich mit der REISS Steuerkanzlei.
Telefon: 089 262 043 750
Maximilianstraße 2
80539 München
Fragen vor einer steuerlichen Schenkungsberatung
Wann ist eine Schenkung zu Lebzeiten sinnvoll?
Eine Schenkung kann sinnvoll sein, wenn Vermögen frühzeitig geordnet, Freibeträge genutzt und spätere Streit- oder Steuerbelastungen reduziert werden sollen.
Kann ich Vermögen übertragen und trotzdem Einfluss behalten?
Ja. Je nach Situation können Sicherheiten, Rechte und Einflussmöglichkeiten geprüft und in die Gestaltung einbezogen werden.
Welche Unterlagen werden für die Beratung benötigt?
Typischerweise geht es um Vermögensübersichten, Immobilienwerte, familiäre Ausgangslage, bestehende Verträge und Ihre persönlichen Ziele.
Findet die Beratung in der Kanzlei statt?
Diese besondere Beratung findet bewusst in einem diskreten, persönlichen Rahmen außerhalb des klassischen Kanzleiumfelds statt.
Wie lange dauert die Erarbeitung eines Konzepts?
Für ein strukturiertes Konzept ist ein Zeitraum von rund vier Wochen vorgesehen, abhängig von Unterlagen, Komplexität und Abstimmungsbedarf.